朗盛首次发行混合债券计划收购美国科聚亚

发布时间：2016-12-05 45

朗盛特殊化学品公司成功在欧洲资本市场发行约值5亿欧元的混合债券。这一交易目的在于计划收购美国一化学公司Chemtura。
朗盛首席财务官Michael Pontzen表示：从资本市场的反映来看，我们首次发行的债券交易反响热烈，表明市场对我们债券和公司优惠券的接受度非常高。
朗盛此次发行债券有60年的期限，优惠券是给4.5%的折扣。在卢森堡证交所上市，每张面值1000欧。朗盛可于2023年6月进行第一次赎回，这个债券从属于朗盛的其它金融负债。
朗盛财政和投资者关系负责人Oliver Stratmann表示：自九月份发行三种债券以来，我们在短时间内筹够了计划收购Chemtura所需资金。除了严格遵照原本的金融战略，还争取保持投资信誉评级。混合债券的设计发行方式是，评级机构对其中的50%作为公司资产看待。
交易是由一家银行财团支持，由摩根大通、德意志银行，巴克莱银行和美林银行组成。